Căn cứ vào giá trị sản xuất của những Doanh nghiệp sản xuất mạch in PCB toàn thế giới năm 2020, mới gần đây Tiến sĩ Hayao Nakahara ( [email protected] ) đã công bố list 100 công ty sản xuất PCB số 1 trên quốc tế. Đây là lần thứ 25 ông đưa ra bảng xếp hạng những siêu cường về sản xuất PCB trên toàn thế giới .
Tính đến nay Tiến sĩ Nakahara đã thao tác trong ngành công nghiệp PCB được 55 năm. Mỗi năm ông đều ghé thăm hơn 100 nhà máy sản xuất sản xuất PCB trên khắp quốc tế. Ông thẳng thắn san sẻ : “ Việc tích lũy đúng mực số liệu lệch giá của những đơn vị sản xuất PCB tư nhân ngày càng khó khăn vất vả. Trong list nêu trên có khoảng chừng 20 % tài liệu của những công ty sản xuất PCB còn sống sót nhiều ẩn khuất. ”
Cho dù vậy, thông qua phân tích chúng ta vẫn tìm ra rất nhiều điều thú vị về xu thế phát triển của ngành công nghiệp PCB từ danh sách này.
Trong top 10 ông lớn trong ngành công nghiệp sản xuất PCB toàn thế giới thì có đến 5 đơn vị sản xuất từ Đài Loan và 2 đơn vị sản xuất đến từ Trung Quốc .Mười doanh nghiệp sản xuất PCB số 1 quốc tế lần lượt là : Zhen Ding Technology ( Đài Loan ), Unimicron Technology Corporation ( Đài Loan ), DSBJ ( Trung Quốc – TQ ), Nippon Mektron ( Nhật Bản ), TTM ( Hoa Kỳ ), Compeq ( Đài Loan ), Tripod ( Đài Loan ), Shennan Circuit ( TQ ), Ibiden ( Nhật Bản ), HannStar Board ( Đài Loan ) .Bảng xếp hạng những nhà phân phối PCB số 1 quốc tế :
Tóm tắt các điểm nổi bật trong danh sách:
- Số doanh nghiệp Đài Loan chiếm 50% trong Top 10, trong khi đó Trung Quốc chiếm 2 ghế .
- Tổng giá trị sản lượng của 127 công ty sản xuất PCB năm 2020 là 68,672 tỷ USD, tăng 8,9 % so với 63,44 tỷ USD của năm 2019. Các công ty nằm trong list 100 doanh nghiệp PCB số 1 đều có giá trị sản lượng hơn 100 triệu đô la Mỹ .
- Năm 2019, quốc tế ghi nhận 17 doanh nghiệp sản xuất PCB có lệch giá đạt hoặc vượt mức 1 tỷ USD. Đến năm 2020, mặc kệ ảnh hưởng tác động của dịch Covid 19, vẫn có sáu công ty mới có lệch giá vượt mốc 1 tỷ USD, đưa số doanh nghiệp có lệch giá 1 tỷ USD lên ngưỡng 23 công ty .
- Trong số 23 công ty này, có tới 8 doanh nghiệp nằm ở khu vực Đài Loan, chiếm 35 % tổng số doanh nghiệp PCB toàn thế giới .
- Sản lượng của hai đơn vị sản xuất PCB số 1 quốc tế của Đài Loan là Zhen Ding Technology ( ZDT ) và Unimicron Technology đã vượt qua tổng sản lượng năm 2020 của những doanh nghiệp khu vực Bắc Mỹ .
Tình hình phát triển của ngành PCB ở các quốc gia khác nhau
Ngay từ giữa những năm 1980, Châu Âu đã có hơn 1.400 doanh nghiệp sản xuất PCB. Năm 2000, Mỹ có 780 doanh nghiệp và Nhật Bản có khoảng chừng 250 doanh nghiệp. Số lượng những công ty sản xuất PCB ở Hoa Kỳ và Nhật Bản đến nay đã giảm đi nhiều do thực trạng phá sản và sáp nhập .Hiện nay, khoảng chừng 55 % những doanh nghiệp sản xuất PCB trên quốc tế nằm ở Trung Quốc, trong đó có khoảng chừng 150 nhà máy sản xuất có vốn góp vốn đầu tư quốc tế. Hiện có khoảng chừng 100 doanh nghiệp PCB tại Trung Quốc do Đài Loan rót vốn góp vốn đầu tư ( một số ít trong đó còn không có nhà máy sản xuất ở Đài Loan ) ; Nhật Bản có khoảng chừng 20 doanh nghiệp sản xuất PCB đặt xí nghiệp sản xuất ở Trung Quốc và 3 doanh nghiệp đặt tại Hoa Kỳ .Nếu tính theo khu vực, lệch giá của Trung Quốc đã tăng 14,5 % so với cùng kỳ năm trước và số lượng công ty tham gia vào Bảng xếp hạng top 100 doanh nghiệp số 1 cũng tăng thêm 4 công ty, nâng tổng số công ty lọt top 100 lên 56 vào năm 2020. Năng lực sản xuất của Trung Quốc cũng đang tăng trưởng nhanh gọn, có năng lực đuổi kịp vận tốc tăng trưởng của Đài Loan .
- Sự tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ của Nước Hàn đến từ ngành công nghiệp sản xuất chất nền vi mạch IC và mạch dẻo ( FPC ). Các xí nghiệp sản xuất của nước này hầu hết đặt tại Nước Ta .
- So với Trung Quốc và Nước Hàn, vận tốc tăng trưởng của Nhật Bản là rất nhỏ. Tuy nhiên, khởi đầu từ năm 2021, với gói tương hỗ góp vốn đầu tư hơn 4 tỷ đô la Mỹ, trong vài năm tới dự kiến ngành công nghiệp sản xuất chất nền vi mạch IC của Nhật Bản sẽ tăng trưởng nhanh gọn .
- Hoa Kỳ có mức tăng trưởng âm do TTM Technologies đã bán mảng kinh doanh thương mại di động của mình cho AMK Meadville với giá 550 triệu USD vào năm 2020 .
- Trong khi đó, Doanh thu của Châu Âu hầu hết đến từ sự tăng trưởng của AT&S .
- Các doanh nghiệp sản xuất PCB khu vực Khu vực Đông Nam Á đa phần dựa vào sức mạnh của KCE, MFS và Gul Technology để tăng trưởng và tăng trưởng .
- Các doanh nghiệp sản xuất của Đài Loan thì vui buồn lẫn lộn khi những doanh nghiệp sản xuất chất nền vi mạch IC hoạt động giải trí tốt, trong khi đó tình hình tăng trưởng của những doanh nghiệp sản xuất PCB trong nghành nghề dịch vụ xe hơi lại không mấy sáng sủa. Ngoài ra, những doanh nghiệp sản xuất bo mạch chủ trong máy tính cá thể, máy tính bảng, thiết bị đeo và điện thoại thông minh mưu trí thì vẫn hoạt động giải trí tốt .
Gánh nặng tiền đầu tư đè lên ngành sản xuất chất nền PKG
Giống như sản xuất chất bán dẫn, sản xuất PCB cũng là một ngành sử dụng lượng vốn lớn. Quá trình tăng trưởng của chính những doanh nghiệp sản xuất luôn cần một khoản góp vốn đầu tư dồi dào và liên tục .Chất nền gói ( viết tắt là chất nền PKG ), với những đại diện thay mặt BGA, CSP, TAB và MCM, là chất nền dùng trong đóng gói vi mạch IC, chất này hiện đang tăng trưởng theo hướng tỷ lệ cao. Chiều rộng / khoảng cách dây dẫn trên đế vi mạch IC rơi vào khoảng chừng từ 10-30 um, hẹp hơn nhiều so với khoảng cách 50-100 um trên PCB truyền thống cuội nguồn. Do đó, nó yên cầu đi sâu điều tra và nghiên cứu và tăng trưởng và thậm chí còn phải tiêu tốn vài năm để làm chủ loại công nghệ tiên tiến này .Tuy nhiên, năm 2020 vẫn là một năm bội thu với 1 số ít doanh nghiệp sản xuất chất nền PKG như : Unimicron ( Đài Loan ), Ibiden ( Nhật Bản ), Samsung Electro-Mechanics ( Nước Hàn ), AT&S ( Áo ), Shinko ( Nhật Bản ), LG Innotek ( Nước Hàn ), Simmtech ( Nước Hàn ) và Kinsus ( Đài Loan ) .Việc những doanh nghiệp sản xuất PCB lan rộng ra cơ sở vật chất hiện có, thiết kế xây dựng những công xưởng mới để tăng cường vốn đầu vào năng lượng sản xuất là điều rất đáng kinh ngạc, đơn cử :
-
Từ năm 2019 đến năm 2021, Ibiden Nhật Bản đã tiêu tốn 1,2 tỷ đô la Mỹ cho lĩnh vực sản xuất chất nền PKG đồng thời công bố sẽ đầu tư khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ để cải tạo, chuyển đổi các nhà máy cũ bỏ hoang thành nhà máy mới phục vụ sản xuất chất nền PKG cao cấp.
- AT&S ( Áo ) sẽ chi 1,1 tỷ euro cho nhà máy sản xuất thứ ba của công ty này ở Trùng Khánh, Trung Quốc và 1,7 tỷ euro khác để thiết kế xây dựng một nhà máy sản xuất PKG mới ở Malaysia .
- Unimicron ( Đài Loan ) đã bỏ ra 800 triệu đô la Mỹ để kiến thiết xây dựng 3 nhà máy sản xuất PKG mới ở Trung Quốc đại lục, đồng thời công ty này còn đang thiết kế xây dựng một xí nghiệp sản xuất chất nền PKG trị giá 1 tỷ đô la Mỹ tại khu vực Đài Loan .
- Shinko ước tính đã chi khoảng chừng 800 triệu đô la Mỹ cho PKG .
- Nếu tính cả chất nền gốm, Kyocera – doanh nghiệp xếp thứ 37 trong list 100 siêu cường PCB toàn thế giới, là doanh nghiệp sản xuất chất nền PKG lớn nhất quốc tế với ngân sách góp vốn đầu tư cho chất nền PKG lên đến 2,5 tỷ đô la Mỹ .
- Shennan Circuits đã hoàn thành xong việc kiến thiết xây dựng hai nhà máy sản xuất PKG mới ở Vô Tích, Trung Quốc với tổng vốn góp vốn đầu tư lên đến hơn 2 tỷ nhân dân tệ .
- Kinsus cũng đang quy đổi cơ cấu tổ chức một xí nghiệp sản xuất ở Đài Loan của mình sang sản xuất chất nền PKG .
- Daeduck tập trung chuyên sâu vào sản xuất chất nền PKG. Kinwong Electronics, Victory Giant, Suntak và CEE hoàn toàn có thể sẽ ký một thỏa thuận hợp tác với cơ quan chính phủ để nhận được trợ cấp góp vốn đầu tư vào sản xuất chất nền PKG của chính phủ nước nhà .
Vào năm 2020, nền công nghiệp vi mạch và HDI của Trung Quốc chỉ chiếm khoảng chừng 20 % tổng giá trị sản lượng PCB, trong khi đó ở Nhật Bản là 50 % và châu Á là 45 % ! Năm 2020, thị trường của 10 doanh nghiệp sản xuất chất nền vi mạch IC số 1 quốc tế là hơn 80 %, trong đó không có doanh nghiệp nào đến từ Trung Quốc đại lục. Điều này nghĩa là những công ty Trung Quốc đang có tiềm năng tăng trưởng rất lớn .
Những lĩnh vực ứng dụng nào thúc đẩy nhu cầu sản xuất PCB?
Theo thống kê, lượng tiêu thụ thiết bị bán dẫn của Trung Quốc chiếm khoảng chừng 40 % tổng sản lượng quốc tế, trong khi sản xuất trong nước vào năm 2020 chỉ chiếm 16 % tổng sản lượng tiêu thụ. Môi trường quốc tế to lớn đang thôi thúc sự góp vốn đầu tư khổng lồ của Trung Quốc vào công nghệ tiên tiến bán dẫn, đây cũng là cách để TRung Quốc hoàn toàn có thể tự lực cánh sinh trên thị trường này .Trong toàn cảnh như lúc bấy giờ, rất nhiều doanh nghiệp sản xuất PCB của Trung Quốc cũng đang nhắm đến thị trường chất nền PKG, và đương nhiên để bắt kịp những ông lớn trong ngành như Nhật Bản, Đài Loan hay Nước Hàn, họ phải cần thời hạn. Theo IC Insights Dự kiến : “ lỗ hổng ” trong nghành sản xuất chất bán dẫn của Trung Quốc sẽ là 80 % vào năm 2024 .Nhìn chung, thượng nguồn và hạ nguồn của ngành PCB có tương quan mật thiết đến kinh tế tài chính vĩ mô, vận tốc tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành gần như thống nhất với khuynh hướng dịch chuyển GDP toàn thế giới. Mặc dù thị trường năm 2020 đang hồi sinh nhanh gọn nhưng những doanh nghiệp sản xuất PCB cho xe hơi lại hoạt động giải trí kém hiệu suất cao. Tình hình tăng trưởng của Meiko ( những loại sản phẩm khác của hãng cũng không quá tệ ), CMK, Chin Poon, Dynamic, Ellington, Kyoden, Shirai Denshi, v.v., trong năm ngoái đều không được khả quan .Tuy nhiên, trong tương lai, mặc dầu Open thực trạng thiếu chip, nhưng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại PCB xe hơi được Dự kiến sẽ vẫn tăng trưởng không thay đổi .Nhu cầu PCB trong nghành điện tử xe hơi hầu hết là bo mạch lớp thấp, bo mạch HDI và bo mạch dẻo FPC. Mặc dù thu nhập chính của KCE ( xứ sở của những nụ cười thân thiện ) đến từ sản xuất bản mạch PCB xe hơi nhưng thị trường của hãng này vẫn vô cùng lớn. Ngược lại, mảng kinh doanh thương mại xe hơi của TTM ( Mỹ ) năm 2020 lại không mấy tăng trưởng .Các doanh nghiệp sản xuất bo mạch nhiều lớp cấp cao của hạ tầng 5G gồm có TTM, Shennan Circuit, Wus Group, SYE, GCE, v.v vẫn hoạt động giải trí tốt .Các doanh nghiệp sản xuất PCB của Trung Quốc đang lan rộng ra sản xuất sang những mẫu sản phẩm hạng sang hơn và đang tìm kiếm thời cơ cung ứng nhiều loại sản phẩm hơn cho những ngành sản xuất máy móc tương hỗ, điện thoại thông minh mưu trí, viễn thông 5G và ngành sản xuất xe hơi .Hầu hết những doanh nghiệp sản xuất có dấu [ * ] trong list đã góp vốn đầu tư rất nhiều vào công nghệ mạch dẻo FPC. Phạm vi ứng dụng của FPC trong điện thoại thông minh mưu trí vô cùng to lớn, gồm có : đèn flash và bộ nguồn, ăng-ten, máy rung, loa, nút bên, máy ảnh, bảng mạch chính, mô-đun màn hình hiển thị và cảm ứng, nút HOME, Kato SIM, đèn nền độc lập, giắc cắm tai nghe và micro FPC, v.v.Giờ đây, việc sử dụng FPC vào sản xuất những bộ phận của iPhone đã vượt quá 20 chi tiết cụ thể, giá trị hoàn toàn có thể đạt đến hơn 40 đô la Mỹ. Hầu hết những doanh nghiệp sản xuất FPC nói trên đã góp vốn đầu tư mạnh vào FPC cũng là những nhà phân phối lớn cho FPC của Apple, gồm có : ZDT ( Đài Loan ), DSBJ ( Trung Quốc ), Nippon Mektron ( Nhật Bản ), Young Poong ( Nước Hàn ), Fujikura ( Nhật Bản ) và Flexium ( Đài Loan ) .Ngoài ra, việc tăng mức sử dụng FPC trong những mẫu sản phẩm của Apple cũng sẽ thôi thúc nhu yếu về FPC cho điện thoại thông minh Android. Ở quá trình này, số lượng bộ phận của điện thoại thông minh mưu trí sử dụng mạch dẻo FPC trung bình đạt 10-15 cụ thể. Trong tương lai, thị trường FPC sẽ tăng trưởng theo sự Open của những thiết bị đeo mưu trí .
Sự tập trung chuyên sâu phân bổ của những doanh nghiệp sản xuất PCB trên toàn quốc tế
Khoảng 55 % doanh nghiệp sản xuất PCB trên quốc tế nằm tại Trung Quốc đại lụcGiả sử quốc tế có 150 xí nghiệp sản xuất quốc tế hoạt động giải trí tại Trung Quốc, và lại cần trừ đi 150 trên tổng số 2,247 doanh nghiệp sản xuất trên quốc tế, thì tổng số doanh nghiệp sản xuất trên quốc tế sẽ rơi vào khoảng chừng 2,100. Thực tế hoàn toàn có thể có tới 1.100 nhà máy sản xuất sản xuất PCB đặt tại Trung Quốc .
128 doanh nghiệp sản xuất hàng đầu trong số rất nhiều doanh nghiệp sản xuất đó đã tạo ra khoảng 69 tỷ đô la Mỹ doanh thu vào năm 2020, và sản lượng của gần 2.000 công ty khác cũng là một chủ đề được nhiều người quan tâm.
Hiện tại, Trung Quốc đã hình thành một dải cụm công nghiệp lấy đồng bằng sông Châu Giang và đồng bằng sông Dương Tử là vùng TT, giá trị sản lượng PCB của hai vùng này từng chiếm khoảng chừng 90 % tổng giá trị sản lượng của Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, trong những năm gần đây do giá nhân công tăng nên năng lượng sản xuất di dời dần về những thành phố miền trung và miền tây, đồng thời ngành này cũng liên tục Open những vụ mua và bán sáp nhập. Trong tương lai, Evergrande ( Trong số những công ty nằm trong list tiên phong, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thuận tiện nhìn thấy xu thế này hơn ) hoặc những doanh nghiệp sản xuất nhỏ sẽ có năng lực biến mất, tổng thể những điều này đều đáng chăm sóc theo dõi .
