Tư vấn M&A
– 22/06/2019 3 : 57 : 00 CH
Có nên thanh toán giao dịch M&A hay không và làm thế nào để tạo ra tăng trưởng bền vững và kiên cố. Các dịch vụ tư vấn M&A của BSC sẽ giúp bạn từng bước xử lý yếu tố đó. Vậy tư vấn M&A là gi ?
1. Tư vấn MA
1.1. Tư vấn M&A là gì ?
M&A là cụm từ viết tắt của Mergers (sáp nhập) và Acquisition (mua lại). M&A cũng có thể được hiểu là hoạt động chiếm quyền kiểm soát qua các giao dịch sáp nhập, mua lại giữa hai hay nhiều doanh nghiệp. Qua đó, người mua sẽ sở hữu 1 phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó.
Theo thống kê :
-
Tổng số lượng thanh toán giao dịch và giá trị thanh toán giao dịch tăng trưởng trung bình lần lượt khoảng chừng 22 % và 15 % quá trình 2007 – 2017 .
-
Tổng giá trị M&A tại Nước Ta năm năm nay đạt 5,8 tỷ USD, năm 2017 ước tính đạt khoảng chừng 8 tỷ USD .
-
Nước Ta được nhìn nhận là một trong những thị trường điển hình nổi bật nhất Khu vực Đông Nam Á với những thương vụ làm ăn M&A .
Với doanh nghiệp, M&A giúp những doanh nghiệp lan rộng ra thị trường, cắt giảm nhân lực, giảm ngân sách, thừa kế và học hỏi công nghệ cao, lan rộng ra thị trường nhờ đó đạt được hiệu suất cao kinh doanh thương mại tốt hơn .
M&A giúp các doanh nghiệp mở rộng thị phần, cắt giảm nhân lực, giảm chi phí, kế thừa và học hỏi công nghệ cao, mở rộng thị phần nhờ đó đạt được hiệu quả kinh doanh tốt hơn.
1.2. Tầm quan trọng của tư vấn MA
Tuy khuôn khổ pháp lý M&A đã và đang được hoàn thành xong theo hướng tích cực cho những doanh nghiệp nhưng để hình thành tư duy kế hoạch tăng trưởng lâu bền hơn thì dịch vụ tư vấn M&A là vô cùng quan trọng để :
-
Giúp cho doanh nghiệp hiểu được tiềm năng tăng trưởng, năng lực sinh lời trong tương lai
-
Tổ chức doanh nghiệp hiểu được những yếu tố hậu M&A : quản trị, văn hóa truyền thống giữa những bên để quy trình hợp tác thuận tiện và thành công xuất sắc .
-
Thương Mại Dịch Vụ tư vấn còn giúp “ se duyên ” giữa bên mua và bên bán giúp quy trình M&A diễn ra nhanh gọn, hiệu suất cao hơn .
-
Có thể chứng minh và khẳng định, nhờ tư vấn M&A những thương vụ làm ăn mua và bán được ngày càng tăng đáng kể về cả số lượng và chất lượng mang đến giá trị dài hạn cho cả người mua và người bán .
Nhờ tư vấn M&A các thương vụ mua bán được gia tăng đáng kể về cả số lượng và chất lượng với giá trị dài hạn cho cả hai bên
1.3. Thương vụ M&A điển hình nổi bật nhất năm 2017 – 2018
Danh sách thương vụ làm ăn tiêu biểu vượt trội Nước Ta 2017 – 2018
Thương vụ hợp nhất doanh nghiệp tiêu biểu vượt trội
|
STT
|
Bên nhận sáp nhập
|
Bên sáp nhập
|
Tỷ lệ
|
Giá trị
|
Ngành
|
|
1
|
Đường TTC Tây Ninh
|
Đường Biên Hòa
|
100%
|
$217M
|
Thực phẩm
|
Thương vụ mua lại tiêu biểu vượt trội
|
STT
|
Danh vị
|
Thương vụ
|
|
1
|
Thaibev – Sabeco
|
Thương vụ mua lại tiêu biểu nhất 2017 – 2018
Thương vụ ThaiBev mua 53% Công Bia rượu nước giải khát Sài gòn (SABECO) với giá trị 4,8 tỷ USD là thương vụ M&A lớn nhất năm 2017 cũng như lịch sử M&A tại Việt nam.
|
|
2
|
Vinfast – GM Vietnam
|
Thương vụ mua lại tiêu biểu 2017 – 2018
6/2018 VinFast và General Motors (GM) Mỹ đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược mới tại thị trường Việt Nam. Theo đó, VinFast mua lại hoạt động sản xuất và phân phối của GM tại Việt Nam.
|
|
3
|
FPT – Intellinet Consulting
|
Thương vụ mua lại tiêu biểu 2017 – 2018
Ngày 12/7, FPT đã công bố thương vụ mua 90% cổ phần của Intellinet – một trong những công ty tư vấn công nghệ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại Mỹ, thương vụ có giá trị 30 triệu USD
|
|
4
|
Sojitz – Giấy Saigon
|
Thương vụ mua lại tiêu biểu 2017 – 2018
Tập đoàn Sojitz của Nhật Bản công bố mua lại Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn (Saigon Paper) nhằm khai thác nhu cầu ngày càng gia tăng về giấy bìa cứng và khăn giấy ở khu vực Đông Nam Á. Thương vụ trị giá 91,2 triệu USD
|
|
5
|
The Nawaplastic Industries – SCIC (Nhựa Bình Minh)
|
Thương vụ mua lại tiêu biểu 2017 – 2018
Nawaplastic thuộc tập đoàn SCG Thái Lan đã mua lại để gia tăng tỷ lệ sở hữu, cùng chủ trương thoái vốn của SCIC tại Công ty Nhựa Bình Minh một trong những công ty nhựa hàng đầu Việt nam.
|
|
6
|
Shinhan Card – Công ty tài chính Prudential
|
Thương vụ mua lại tiêu biểu 2017 – 2018
1/2018, tập đoàn tài chính Hàn Quốc Shinhan, thông qua Shinhan Card, đã đạt thỏa thuận mua lại toàn bộ Công ty tài chính Prudential Việt Nam với mức giá dự kiến 151 triệu đô la Mỹ,
|
|
7
|
Stripe Việt nam – NEM Fashion
|
Thương vụ mua lại tiêu biểu 2017 – 2018
Stripe International tập đoàn Nhật bản công bố mua lại NEM, một công ty thời trang tư nhân là một phần trong quyết định tham gia thị trường Việt Nam của Tập đoàn.
|
|
8
|
Kyoei Vietnam – Thép Việt Ý
|
Thương vụ mua lại tiêu biểu 2017 – 2018
Năm 2018, Thép Kyoei hoàn tất mua lại cổ phần chi phối tại Công ty thép Việt Ý. Thương vụ có giá trị ước tính 51 triệu USD
|
|
9
|
Lotte – Techcom Finance
|
Thương vụ mua lại tiêu biểu 2017 – 2018
Lotte Card công bố mua lại Techcom Finance với giá trị 70 triệu USD, với mục tiêu sẽ tập trung vào phát hành thẻ tín dụng, cho vay tiêu dùng và cho vay trả góp tại Việt Nam
|
|
10
|
Mirae Asset Life góp vốn vào Prevoir Việt nam
|
Thương vụ mua lại/ góp vốn tiêu biểu 2017 – 2018
Với giá trị đầu tư 52 triệu USD, Mirae Asset đã đầu tư vào Prevoir Vietnam và hình thành Mirae Asset Prévoir, đây là một thương vụ đáng chú ý trong lĩnh vực bảo hiểm trong năm qua.
|
THƯƠNG VỤ TIÊU BIỂU VIỆT NAM 2017 – 2018 | ĐẦU TƯ & PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ
|
STT
|
Thương vụ
|
Danh vị
|
|
1
|
GIC Private Limited – Vinhomes
|
Thương vụ Đầu tư & Phát hành riêng lẻ tiêu biểu nhất 2017 – 20184/2018, Vinhomes đã ký thỏa thuận với quỹ đầu tư GIC của Chính phủ Singapore. GIC đầu tư 1,3 tỷ USU dưới 2 hình thức là đầu tư mua cổ phần và cung cấp công cụ nợ để thực hiện các dự án
|
|
2
|
Warburg Pincus – Techcombank
|
Thương vụ Đầu tư & Phát hành riêng lẻ tiêu biểu 2017 – 2018
Quỹ đầu tư của Mỹ đầu tư 360 triệu USD vào Techcombank trong đợt IPO của ngân hàng. Thương vụ cho thấy sự hấp dẫn của ngành ngân hàng với các nhà đầu tư quốc tế
|
|
3
|
JC&C – SCIC (Vinamilk)
|
Thương vụ Đầu tư & Phát hành riêng lẻ tiêu biểu 2017 – 2018
JC&C tham gia đấu giá và mua thành công số cổ phần trị giá 319 triệu USD trong đợt thoái vốn của SCIC tại Vinamilk.
|
|
4
|
Itochu – Vinatex
|
Thương vụ Đầu tư & Phát hành riêng lẻ tiêu biểu 2017 – 2018
Itochu, tập đoàn Nhật bản bỏ ra 48 triệu để sở hữu 10% cổ phần của Vinatex, Tập đoàn dệt may Việt nam.
|
|
5
|
Warburg Pincus – Becamex IDC
|
Thương vụ bất động sản tiêu biểu 2017 – 2018
Quỹ đầu tư của Mỹ và Becamex IDC công bố hình thành một liên doanh với vốn đầu tư 200 triệu USD trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp.
|
Thương vụ chuyển nhượng ủy quyền dự án Bất Động Sản
|
STT
|
Bên mua/đầu tư
|
Bên bán [Công ty mục tiêu]
|
Tỷ lệ
|
Giá trị
|
Ngành
|
|
1
|
CapitaLand
|
Thien Duc Trading-Construction
|
20%
|
$17.9M
|
Bất động sản
|
|
|
|
Twin Peak Development & Riverview
|
100% & 75%
|
$51.9M
|
Bất động sản
|
|
2
|
Hankyu Realty Co., LTD và Nishi-Nippon Railroad Co., LTD
|
Công ty CP Đầu tư Nam Long
|
50%
|
70.1
|
Bất động sản
|
|
3
|
Angia & Creed
|
Vạn phát Hưng (Lacasa)
|
|
40
|
Bất động sản
|
|
4
|
Keppel Land
|
Southern Waterborne Transport Corp
|
16%
|
37
|
Bất động sản
|
|
5
|
EXS Capital & ACA Investment
|
Son Kim Land
|
10%
|
$100M
|
Bất động sản
|
Các doanh nghiệp có kế hoạch M&A cải tiến vượt bậc
|
1
|
CTCP Chứng khoán Bảo Việt
|
Công ty chứng khoán Tư vấn M&A Tiêu biểu nhất 2017 – 2018
Thương vụ đáng chú ý của Bản Việt là chuyển nhượng cổ phần Trapha co, Ngữ Á châu, FPT Trading, IPO của Techcombank, VPBank,
|
|
2
|
CTCP Chứng khoán Bản Việt
|
Công ty chứng khoán Tư vấn M&A Tiêu biểu nhất 2017 – 2018
Thương vụ đáng chú ý là tư vấn sáp nhập Đường TTC tây Ninh & Biên hòa, tư vấn thoái vốn Sabeco
|
|
3
|
CTCP Chứng khoán Sài Gòn
|
Công ty Chứng khoán Tiêu biểu nhất 2017 – 2018 –
Hạng mục Tư vấn IPO & phát hành riêng lẻ
SSI tư vấn IPO cho Vinhomes, Vinretail, tư vấn thoái vốn Vinamilk
|
|
4
|
CTCP Chứng khoán TP HCM
|
Công ty Chứng khoán Tiêu biểu 2017 – 2018 –
Hạng mục Tư vấn IPO & phát hành riêng lẻ
Tư vấn phát hành cho Viglacera, Euvipharm, IPO cho Yeah1, HDBank
|
|
5
|
CTCP Chứng khoán VPBS
|
Công ty chứng khoán tiêu biểu 2017 – 2018
Hạng mục Tư vấn phát hành riêng lẻ
Tư vấn phát hành cho Pjico, tư vấn M&A 1 nhà máy thủy điện
|
Doanh nghiệp & thương vụ làm ăn công bố thông tin minh bạch
|
STT
|
Thương vụ
|
Danh vị
|
|
1
|
Sojitz – Giấy Saigon
|
Công bố thông tin tiêu biểu nhất 2017 – 2018
Bên mua & bên bán thực hiện công bố thông tin minh bạch trên website, có thư gửi riêng cho đối tác khách hàng về thương vụ.
|
|
2
|
The Nawaplastic Industries –SCIC (Nhựa Bình Minh)
|
Công bố thông tin tiêu biểu 2017 – 2018
SCIC thực hiện công bố thông tin minh bạch, có tài liệu hướng dẫn cho các nhà đầu tư bằng tiếng Việt, Anh.
|
|
3
|
FPT – Intellinet Consulting
|
Công bố thông tin tiêu biểu 2017 – 2018
Công bố thông tin rộng rãi cả bên ngoài và thông tin nội bộ về quá trình đàm phán, ý nghĩa của thương vụ
|
BSC – một trong những dịch vụ tư vấn M&A uy tín nhất trên thị trường Việt Nam với hàng trăm thương vụ M&A mỗi năm và tỷ lệ thành công trên 50%
2. Các dịch vụ tư vấn M&A của BSC
2.1 Các
dịch vụ tư vấn
của BSC .
2.2. Tại sao nên chọn BSC là công ty tư vấn M&A ?
Là một trong những công ty tư vấn M&A số 1 tại Nước Ta, BSC sẽ giúp người sử dụng :
-
Tư vấn tiến hành mua và bán / sáp nhập
-
Mở rộng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại
-
Tăng cường hạng mục loại sản phẩm, dịch vụ
-
Phát triển tên thương hiệu và kênh phân phối
-
Thay đổi cấu trúc của doanh nghiệp
Trong thương vụ làm ăn M&A, BSC không chỉ dừng lạị ở việc tương hỗ những thủ tục thiết yếu, bảo vệ mọi thủ tục tuân thủ những pháp luật của pháp lý mà còn tiến hành tìm kiếm những đối tác chiến lược tiềm năng trong những nghành nghề dịch vụ thực phẩm, hàng tiêu dùng, viễn thông …
Dịch vụ tư vấn M&A của BSC đóng góp vai trò quan trọng để thúc đẩy quá trình mua bán và sáp nhập doanh nghiệp diễn ra nhanh chóng và hài hòa.
Các tin tương quan
